SIDE 1

1. 망향 (배성)
2. 잊으려 해도 (이영숙)
3. 낙서 (한동일)
4. 당신이 그리워질때 (김상희)
5. 웃으며 이별할때 (원중)
6. 비오는 밤 (윤소영)

SIDE 2
1. 부두의 아가씨 (김부자)
2. 사랑을 알았을때 (정소영)
3. 이름모를 그여인 (진성진)
4. 빨간 낙엽처럼 (김혜라)
5. 마음의 눈물을 닦아주오 (최동길)
6. 이별고개 (서진희)