SIDE 1

1. 가로등

2. 이별의 하네다 공항 (영화 행복한 고독 주제가)

3. 그리운 사진

4. 등대

5. 로마의 로맨스

6. 바다는 부른다

SIDE 2

1. 부라질 이민선

2. 남행열차

3. 대지의 포장마차

4. 유쾌한 목장

5. 순천 야화

6. 항구 잃은 연락선