SIDE 1
1. 바보처럼 울었다 / 진송남
2. 나는 외토리 / 진송남
3. 외등이 켜진 거리 / 문주란
4. 그리운 하동포구 / 조계숙
5. 죽도록 미워해도 / 진송남
6. 내일은 맑은 날씨 / 진송남

SIDE 2
1. 다대포 처녀 / 이미자
2. 별하나 나하나 / 이미자
3. 먼사랑 / 진송남
4. 먼 길 / 진송남
5. 불광동 밤길 / 이미자
6. 한마리 사슴 / 문주란