SIDE 1

1. 사랑에 우는 밤 / 조용길

2. 황혼의 메아리 / 조용길

3. 방랑길 / 김해광

4. 잊을 수 없네 / 최홍식

5. 사랑이 남긴 눈물 / 조용길

6. 사나이 순정 / 조용길

SIDE 2

1. 내 고향은 충청도 / 장우정

2. 청춘 항로 / 장우정

3. 아쉬운 그세월 / 유수련

4. 환상 / 허영춘

5. 사랑해요 / 정경자

6. 사나이 눈물 / 박건