SIDE 1
1. 아 무정 / 박재란

2. 이역만리 떠난 사랑 / 이다향

3. 우정 / 원방현

4. 안개속에 잠긴 연인 / 나애심

SIDE 2

1. 울어라 호남선 / 임화춘

2. 연지 찍고 곤지 찍고 / 박재란

3. 고도의 정한 / 박재홍

4. 덮어놓고 기분 좋와 / 김용만