SIDE 1
1. 편지 / 김보명
2. 로타리 부르스 / 김보명
3. 목마른 장미 / 양미란
4. 둘만의 별 / 양미란
5. 단념 / 양미란
6. 바로 이자리 / 김보명


SIDE 2
1. 연애편지 / 김애란
2. 기다리고 있어요 / 김애란
3. 두고온 사람들 / 김애란
4. 젖은 눈동자 / 김상진
5. 슬픈사연 / 박공수
6. 누군가 얼것같은 / 박공수