Side 1

1.울고헤진 한강다리(오기택)
2.달맞이 고개(최숙자)
3.안개낀 남산(오기택)
4.알쏭달쏭 사나이(채란희)
5.고향처녀(나일용)
6.통곡하는 여인(채란희)

Side 2

1.흘러온 사나이(남석훈)
2.서귀포(최숙자)
3.그리운 아가씨(남석훈)
4.날라간 파랑새(채란희)
5.나루터 사나이(나일용)
6.메아리를 타고(신라성)