SIDE 1
1. 종점에서 만납시다 / 김상윤
2. 사나이마음 / 김상윤
3. 아까시아의 이별 / 이영숙
4. 사랑은 기러기 / 나훈아
5. 가지를 마오 / 강소희
6. 사랑은 계절따라 / 박건

SIDE 2
1. 슬픈 이야기 / 박숙요
2. 사랑의 빛 / 진성진
3. 잊지못해 / 진성진
4. 팔도기생 / 김부자
5. 안개낀 남산 / 최언성
6. 슬픈미소 / 황인자