SIDE 1
1. 울능도 뱃사공 (손일년)
2. 만나지 않았다면 (영화 '만나지 않았다면'주제가) (김상태)
3. 사랑한다면 (손일년)
4. 상처난 추억 (손일년)
5. 당신을 못잊어 (단경희)
6. 떠나왔던가 (손일년)


SIDE 2
1. 신흥사고개 (라후미)
2. 첫사랑 (라후미)
3. 구름은 내마음 (라후미)
4. 안개낀 부산항 (라후미)
5. 참지못해 울어요 (단경희)
6. 떠나긴가요 (라후미)