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SIDE 1
1. 조국과 사랑(성재희)
2. 여비서(이유림)
3. 멋진 아가씨(남일해)
4. 외로워지면(최희준)
5. 내 그림자(이유림)
6. 다정스런 얼굴(최희준)
SIDE 2
1. 안개 낀 밤(금호동)
2. 웃어야만 합니다(최희준)
3. 밤에만 멋쟁이(조애희)
4. 사랑은 했어도(금호동)
5. 푸른 꿈이여 안녕(최희준)
6. 놀빛이 고운데 (한수미)