SIDE 1
1. 이름모를 소녀 (슬픈 나그네여 이말을 듣고가오 / 김지평 글 /이윤선 낭송)
2. 님 (김정호 글, 곡, 노래)
3. 나그네 (불망곡 / 김지평 글 / 김정호 글 / 이윤선 낭송)
4. 어느날 갑자기 (김정호 글, 곡, 노래)
5. 하얀 나비 (님에게 / 박성호 글 / 이윤선 낭송)
6. 밤은 가고 (김정호 글, 곡, 노래)  

SIDE 2
1. 빗속을 둘이서 (아침이슬 / 유기선 글 /이윤선 낭송)
2. 나를 두고 (김정호 글, 곡, 노래)
3. 작은 새 (이윤선 낭송)
4. 달 님 (김정호 글, 곡, 노래)
5. 사랑이야기 (김정호 글, 곡, 노래)
6. 아! 대한민국