SIDE 1
1. 버들잎(홍경아) 
2. 정말 미워요(홍경아) 
3. 낮과 밤의 얼굴(홍경아) 
4. 목석은 아닌데(옥금옥) 
5. 웬일인가요(옥금옥) 
6. 애수의 선창(송춘희) 

SIDE 2
1. 무정항구(이상열) 
2. 파도넘어 그이름(이상열) 
3. 서울로 떠난 사람(박지연) 
4. 미련때문에(박지연) 
5. 부산의 밤(안다성) 
6. 광화문 로타리(안다성)