SIDE 1

1. 밤을 잊은 그대에게

2. 한밤의 블루스

3. 밤하늘의 트럼펫

4. 죽음의 트럼펫

5. 욕망의 블루스

6. 대부

7. 해변의 길손

8. 트럼펫을 위한 발라드

9. 라틴 트럼펫 메들리

SIDE 2

1. 바다의 협주곡

2. 방랑의 마취

3. 비와 눈물

4. 사랑의 맹세

5. 라 밤바

6. 밤하늘의 블루스

7. 어메이징 그래이스

8. 쟈바

9. 잠자는 호수