- 기타 : 오세은, 윤승태, 이정선, 김광석)

- 피아노: 김명곤, 김광민

- 드럼 : 배수연

- 하모니카 : 이정선

- 코러스 : 이광조

Side 1

1. 여울목

2. 완행열차

3. 제주도

4. 도시의 밤

5. 어제밤 꿈

Side 2

1. 건널수 없는 강

2. 밤이 오면

3. 젊은날의 아픔

4. 기분 좋아

5. 산에 산에는(건전가요)