SIDE 1

1. 꿈은 사라지고 (조영남)
2. 쎈티멘탈 기타아 (이미자)
3. 오 마이 러브 (한상일)
4. 검은 스타킹 (정훈희)
5. 떠나지 않는 꿈 (이미자)
6. 비가 온다 (불루벨즈)

SIDE 2

1. 그대 가슴의 창문을 (김하정)
2. 청실 홍실 (진송남 . 정훈희)
3. 별하나 나하나 (김하정)
4. 목동의 노래 (송창식)
5. 사랑의 자장가 (한상일)
6. 그림자 (조영남)