SIDE 1
1. 이별의 밤열차(조윤주) 
2. 진정몰랐네(정해남) 
3. 사랑의 폴카(조윤주) 
4. 쪼각배 사연(조윤주) 
5. 기다림속에(정해남) 
6. 석양나그네(정상철) 

 
SIDE 2
1. 영넘어 고향(박주언) 
2. 타향의 밤비(박주언) 
3. 젊은 수평선(김광남) 
4. 그때 그이별(김광남) 
5. 강남달 편지(고성희) 
6. 여수의 쪼각달(정해남)