SIDE 1

1. 가장무도회 / 남진

2. 갈매마을 처녀 / 남진

3. 사랑아 말해다오 / 성태미

4. 못 잊어 흐르는 눈물 / 리타김

5. 그 여인 / 김수연과 쟈니부러더스

6. 나는 떠난다 / 봉봉사중창단

SIDE 2

1. 여대생 사장 / 김상희

2. 사랑의 십자가 / 성태미

3. 가슴에 내리는 비 / 김상희

4. 독수공방 / 리타김

5. 사랑을 아르켜 줄까요 / 김상희

6. 아직도 새벽은 오지 않는다 / 김수연과 불루벨스