SIDE 1
1. 할머니 편지 
2. 개구리 
3. 꽃밭 
4. 눈,꽃,새 
5. 도는 것 
6. 비누풍선 
7. 햇빛은 쨍쨍 
8. 돌맹이 
9. 오빠생각 
10. 카나리아 
11. 영감님 
12. 꽃밭 
13. 병정 나팔 
14. 뱃사공 

SIDE 2
1. 애라의 하루(아동극) 
2. 보름달 
3. 애기별 
4. 개구리 유치원(아동극) 
5. 퐁당퐁당 
6. 제비말 
7. 동리의원 
8. 햇빛은 쨍쨍 
 
SIDE 3
1. 뒷골목 행진곡(아동극) 
2. 생일날(아동극) 
3. 참새 
4. 수레 
5. 도리도리 짝짝꿍 
6. 흥부와 제비(아동극) 

SIDE 4
1. 봄이 왔다(아동극) 
2. 맴맴 
3. 병아리 
4. 콩쥐와 팥쥐 上(아동극) 
5. 숨바꼭질 
6. 저녁때 
7. 하모니카 
8. 배워야 산다 
9. 병원놀이(아동극)