SIDE 1

1. 상처

2. 마지막 겨울

3. 안녕하긴 싫어요

4. 오해

5. 숙명

6. 님에게

SIDE 2

1. 곡예사의 첫사랑

2. 그리워

3. 연인들

4. 나의 길을 가련다

5. 사랑의 편지