SIDE 1

1. 망향천리 (남진)
2. 몹쓸 사람아 (남진)
3. 부산 아가씨 (최소녀)
4. 슬프지 않다 (진송남)
5. 번지없는 사나이 (이미자)
6. 울릉도야 잘있거라 (김원식)

SIDE 2

1. 새벽길 (남정희) / 영화 새벽길 주제가
2. 총각 뱃사공 (남정희)
3. 사랑하지 마세요 (남정희)
4. 어머님은 안녕하신가 (진송남)
5. 밀집모자 사나이 (문주란)
6. 설움을 못참아서 (문주란)