SIDE 1
1.산장의 여인(최정자) 
2.서울 야곡(현인) 
3.뽕따러 가세(황금심) 
4.38선의 봄(조영남) 
5.함경도 사나이(이미자,백설희) 
6.판문점의 달밤(고대원) 
7.아메리카 차이나타운(백설희) 
8.마음의 자유천지(방태원) 

SIDE 2
1.과거를 묻지마세요(나애심) 
2.물방아도는 내력(박재홍) 
3.아리랑 목동(은방울) 
4.청춘고백(남인수) 
5.나 하나의 사랑(송민도) 
6.하이킹의 노래(도미) 
7.개나리처녀(최숙자) 
8.전화통신(남백송)