SIDE 1 / 펄씨스터즈 노래
1. 죽도록 사랑해요
2. 그대만을 사랑해요
3. 어찌 하리오
4. 아! 님아
5. 가난한 여인
6. 검은 눈동자

SIDE 2 / 트리오 하퍼네스 노래
1. 안개
2. 사랑해
3. 오솔길
4. 님은 먼곳에
5. 빗속의 여인
6. 마지막 입술