SIDE 1
1. 섹스폰 부는 처녀(이미자) 
2. 타향설(남상규) 
3. 가을이 오면(최정희) 
4. 기러기와 순이와 들국화(손인호) 
5. 마음의 자유천지(케리부룩) 
6. 항구의 부루스(진송남) 

SIDE 2
1. 울면서 한세상(이미자) 
2. 가랑잎 탱고(남상규) 
3. 내마음(남상규) 
4. 가는봄아 말해다오(박지연) 
5. 옛시절(손인호) 
6. 키타에 추억실어(남정일)