SIDE 1  < 조영남 노래 >   
1. 비가 내린다   
2. 슬픔은 안개처럼   
3. 밀회   
4. 내사랑 돌아올까   
5. 최진사댁 셋째딸   
6. 인생은 짧지 않다   

SIDE 2 < 임희숙 노래 >   
1. 그사람 떠나가고   
2. 미안해요   
3. 미워하면 울어버릴래   
4. 한번보고 왜우나   
5. 또 만나는 사람   
6. 그런 남자는 싫어요