SIDE 1

1. Mist / 이봉조 작곡 안개

2. Loving you / 변혁 편곡 사랑해

3. On the trail / 오솔길

4. Love's gone / 신중현 작곡 님은 먼곳에

5. A woman in the rain / 신중현 작곡 밋속의 여인

6. Last Kiss / 마지막 입술

SIDE 2

1. Lo mucho que te quiero(So much I love you)

2. Mas que nada(Ben)

3. Cuando calienta el sol(Love me with all your heart)

4. Brindo Brindo

5. La Mamba

6. Quen sera