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SIDE 11. 종점에서 만납시다 / 김상윤2. 사나이마음 / 김상윤3. 아까시아의 이별 / 이영숙4. 사랑은 기러기 / 나훈아5. 가지를 마오 / 강소희6. 사랑은 계절따라 / 박건SIDE 21. 슬픈 이야기 / 박숙요2. 사랑의 빛 / 진성진3. 잊지못해 / 진성진4. 팔도기생 / 김부자5. 안개낀 남산 / 최언성6. 슬픈미소 / 황인자