SIDE 1
1. 두고온 고향(김상진) 
2. 외기러기(김상진) 
3. 사랑의 블루스(김상진) 
4. 물레방아(김상진) 
5. 마음바친 사람(김상진) 
6. 석양길 나그네(경음악) 

 
SIDE 2

1. 여자의 마음(이미자) 
2. 임의 소식 전해주오(이미자) 
3. 사랑의 언덕(이미자) 
4. 메아리(이미자) 
5. 당신의 그 목소리(이미자) 
6. 영원한 사랑(경음악)